基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！
根据漫威的热门漫画改编，讲述了13岁的超级天才卢奈拉·拉法耶和她10吨重的霸王龙-恶魔恐龙的冒险故事。卢奈拉意外地将恶魔恐龙带入今天的纽约市，两人共同努力，保护下东区免受危险。
伊布、瓜哥、坦克、乌嘎、桑迪和奶奶回来了。跟随他们，看看他们会遇到新朋友、逃脱新生物，并经历世界上从未有过的“第一次”——比如学校、睡衣派对、打嗝和选举。
莫凡迁至魔都，卷入“秘密事件”的调查中。过程中，莫凡帮助唐月脱困，意外获得玫炎火种，再度觉醒双系，目标直指明珠学府。大学生活开始，召唤系迎来“斗兽大赛”的挑战。
小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。
