从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
从很久以前就开始统治魔法世界的伶可王室，将魔法世界治理得和平又稳定。但是，热爱厌恶、猜忌与嫉妒的“黑暗家族”却总是不择手段地想让魔法世界陷入黑暗之中，从而接手统治。因为黑暗家族的黑暗魔法的存在，魔法世界百姓们的性格渐渐开始变得邪恶起来，黑暗势力也极速扩散开来。 3年前，魔法世界的国王在生日那天吃了被施展了黑暗魔法的蛋糕后，变成了小狗coco。 因为一直没能找到解毒剂，已经以coco管家的身份生活了三年了。而百姓们都以为国王是因为生病住进了医院里。 就这样，为了拯救陷入危机的魔法世界，小伶公主隐藏起了自
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坐在久世政近邻桌的艾莉同学，看政近的目光总是很冷淡。
