本剧根据著名畅销小说《红龙》（Red Dragon）和同名电影改编。Will Graham（休·丹西 Hugh Dancy 饰）是FBI的特别调查顾问，也是一名犯罪分析师。Will有一种特别的能力：可以在犯罪现场根据线.
这个故事发生在上世纪七十年代，主要围绕着曾向阳（唐曾 饰）、小池（战菁一 饰）、于百家和陆小燕等人展开。曾向阳和小池是一对纯洁相爱的恋人。然而，曾向阳误会父亲出轨，导致母亲意外死亡，妹妹走失，父亲伤残。为了寻找妹妹，曾向阳不得不与小池分隔两地。于百家暗恋小池，借助漂亮女孩张闹设计陷害曾向阳。曾向阳被冤入狱，小池在百般误会中嫁给了百家。与此同时，同事陆小燕善良真诚，坚信曾向阳无罪并向他表达了爱意。在艰难岁月中，曾向阳和小燕的感情逐渐加深。贾管教是曾向阳的良师益友，文革结束后成为法院院长，帮助曾向阳洗脱冤屈重返社会。最后，曾向阳准备与小燕结婚，开始新生活。然而，于百家和张闹为了谋得曾家的房产，再次设计圈套。在小燕的帮助下，曾向阳识破了诡计，保住了家族的文化遗产，即曾家大院。
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
南渊国将军之女苏南嫣自幼习武，乃当今南渊第一高手，为监视及保护东雀国在南渊的质子百里景行而与之联姻。但在大婚第二日清晨，她却忽然晕了过去，醒来的时候一切似乎都变得奇怪了起来，苏南嫣只能拥有夜晚的时间，到了白天她的身体就会被另一个人占据……命运将她与一名叫赵清清的江湖女骗子紧紧绑在了一起，苏南嫣要如何完成自己的使命，赵清清的命运又将如何？一切都要从一面“双花镜”说起……
