一个不太正常的少年——墨然，意外被魔王之心选中，借此了解到这个世界真正的样子，从而走上一条吞噬邪祟，拯救黎明的大道。
打算于农村度过余生的高龄夫妇「正藏」与「依音」
花小楼哥哥为何被困密室？鱼玲小镇为何突发大火？被圈养的母猪为何频频失窃？木鱼的家门夜夜被敲，究竟是人是怪？这一切的背后
爸爸是英雄，妈妈是精灵王，艾莲拥有专属于科学家的独特技能——根据自己的喜好来改变物质的结构与合成。在爸爸、妈妈与精灵们的宠爱下，艾莲幸福成长，却在和爸爸造访人间之际被国王盯上，全家人陷入危机？人类和精灵200百年前的纠葛重新被提起，两族似乎永远无法重归于好……诅咒再一次降临人界，无数无辜人民受害。精灵艾莲决定，运用知识和力量，守护人类也守护家人。
根据新久保大辅的搞笑四格漫画改编的短篇动画系列的第二部分。与“伊苏”、“英雄传说”等日本Falcom游戏作品相关的角色齐聚一堂，进行滑稽互动。曾执导过《石田与朝仓》的皮布也将继续担任导演。
