一名没带伞的女子在下雨天回家时，在路边的一个盒子里发现了一只自称是狗的狸猫，还翻出写有“我很好养”的标语。尽管不能确定物种，但无碍其身上发出的既可爱又多才多艺特质。不幸的是，女子没有时间养宠物，正当她要离开之际，“狗”递给女子一把折伞。最终该女子开口说道：“要来我家吗？”从此一日一“狗”的故事正式展开。
大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
