1774年，叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争，可能会让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。而此时，在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。
“Top”是曼谷市中心一家酒吧的老板，由于经济困难，他被迫关闭了自己的店铺。他决定告别首都，前往在 Nakhon Nayok 经营一家民宿的祖母 Tub 奶奶家。Top 带着他的朋友“Gun”和“Film”来到曼谷。Gun 是一名空乘人员，刚刚被勒令无薪休假；Film 是一名才华横溢的摄影师，但失去了灵感。到达后，Tub 奶奶将他们介绍给了“Ter”，他是一位深受当地人爱戴的年轻政府官员。这三个朋友开始在民宿工作，而“Jen”是一家咖啡馆的老板，是 Ter 的密友，似乎爱上了 Ter。在民宿，在 Tub 奶奶和 Ter 的照顾和指导下，这三个朋友了解了一种新的生活方式。他们一起开办民宿，用鼓舞人心和温暖人心的故事欢迎客人。
抗日战争时期，上海。租界地区由于其特殊的历史因素成了被日军包围的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下如雨后春笋般破土而出，正是在这个特殊时期，五个身怀绝技的国民党女特工悄然而至。特高课长竹内掀起了一股屠杀抵抗力量的血雨腥风，一时间无数仁人志士倒在了侵略者的枪口和屠刀之下，哪里有压迫哪里就有反抗，这天，竹内再次带人抓捕抵抗力量，却落入了复仇者所设的陷阱。对面制高点上，陈春雪的狙击步枪早已瞄准了这个双手沾满中国人鲜血的刽子手。竹内的被杀激怒了日军高层的神经，他们调来特工高手织田，伺机反扑......
