1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
上海首富余佛影的孙子余创世因失恋，酒后开枪把表妹雷晓冬的恋人、自己的情敌给打死了。而这一切恰巧被沈紫君看到。沈紫君的哥哥沈心池在巡捕房当差，他为了讨好余佛影，便暗示沈紫君修改口供，好为余创世开脱罪责，然而妹妹坚决不从。余创世闻之气急败坏，并与沈紫君结下了冤仇。
现实与想象总是有很大差距，梁致远（胡军 饰）走出校门踏入社会后，既感到社会上人事关系的复杂，人与人相处仿佛在演戏，你永远不知道对方说的哪句话是真的，只有小心揣测别人的心思。在同事撮合下，他认识了八面玲珑的许小曼（梅婷 饰），俩人刚好形成性格上的互补。不久，双双坠入爱河。许小曼也不时开导不能与时倶进的梁致远，但他天生的书呆子气，根本听不进去，最终二人分道扬镳。梁致远与小曼分手后，失落而消沉，他只有重新独立面对这个复杂的社会。最终，他默认了当今生存的游戏规则，反而得到提拨重用。待一切适应后，他不由想起了许小曼当初的谆谆教导，可是为时已晚......
故事讲述了民国时期，拥有过人嗅觉的机智记者苏三（李佳佳 饰）与神探警长罗隐（杨业明 饰）穿过层层迷雾，一同侦破申城连环杀人案。不仅维护了社会正义，且收获了两人的爱情，最终也得到了彼此的自我救赎。
