该剧讲述1935年，北平艺专摄影科学生吴大中对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战，用相机记录着抗战一步步走向胜利。
一段时间内，社会上接连发生手段极其残忍的连环杀人案。凶手不仅下手无情，更气焰嚣张地在现场留下“死亡通知单”。警方被自称“暗黑者”的罪犯所惹怒，于是迅速成立了专案组，并由严肃古板的韩灏（李岷城 饰）担任专案组组长。在此之后，智商极高但人品极差的犯罪学罗飞（郭京飞 饰）、高贵冷艳而口舌伶俐的心里学专家穆剑云（甘露 饰）、被称为“警界耻辱”帅哥痕迹学专家尹剑（经超 饰）、哥特style法医梁音（李倩 饰）、电脑高手曾日华（宿丹 饰）以及腿脚比大脑先行的恐怖刑警熊原（王菁 饰）相继进组。这群性格十足、别扭非常的警界奇葩，将与狡猾的罪犯展开连番高智商的较量……
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。
今天是沃克 (贾德·帕达里克饰) 的生日，杰瑞 (奥黛塔·安纳布尔饰) 全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长 (科迪·贝尔饰) 和特雷 (杰夫·皮埃尔饰) 一起处理一起案件，卡西 (阿什利·雷耶斯饰) 的回归让所有人都大吃一惊。艾比 (莫莉·哈根饰) 请求利亚姆 (基冈·艾伦饰) 帮助她把斯特拉 (维奥莱特·布林森饰) 带出她的茧。与此同时，奥古斯特 (凯尔·卡利饰) 正在享受高中最后一年，而沃克则感觉自己像个空巢老人。
零（周渝民 饰）是一个帅气不羁的男生，喜欢赛车，喜欢交各种女友。他却有着自己身世的隐痛——他的母亲已经过世，剩下双胞胎兄弟圣相伴成长。而绮罗（大S 饰），是一个安静温柔的女生，喜欢坐在凳子上静静画画，由于受过继父的伤害，对他人的接近充满防备。零和绮罗的相遇却像上天注定的一段缘分，两人开始了相互了解彼此的秘密，抚慰彼此的伤痛。
