一晃眼，徐天（张嘉译 饰）在美国已经呆了十年了。在这十年里，徐天的人生发生了翻天覆地的变化，从一个意气风发的留学生，沦为了遭遇了中年危机的普通人。最终，失去了一切的徐天灰头土脸的回了国，哪知道在机场因为心脏斌发作而晕倒在地，为了保住性命，徐天进行了心脏替换手术。
五洲大陆以天权皇城统领太渊、天煞、璇玑，与宗学圣地穹苍隔扶风海相望，三国国泰民安，宁静祥和。但没有几个人记得，千百年前，帝非天荼毒五洲，令天地倒悬，多亏苍穹长老出手才转危为安。而今，被封印已久的帝非天蠢蠢欲动，天地将再陷入劫难。为了阻止灾难发生，人们必须找到拥有五色石的少女拯救五洲。生活在玄元山上的小杂役扶摇（杨幂 饰）备受同门轻视，可是命中注定练成“破九霄”神功后，她的武功大长，不经意间她体内的五重封印也即将开启。在修炼途中，扶摇遇到了天权国太子长孙无极（阮经天 饰），两人合力突破万难，其间更揭示了扶摇的真实身份。天地即将大变，这两个年轻人成为了万民命运的关键
大峳国由百里氏创建，与琅族隔山并存，征伐不断。峳皇和太子相继薨逝，峳皇的幼子百里昊和继位。时年昊和尚幼，遂由其母贺氏辅政。虽然已故太子之子百里鸿煊和百里鸿烁对幼帝忠心不二，且百里鸿煊还屡屡获得战功，保峳国百姓平安。但贺氏太后受佞臣挑拨，依然对百里氏两兄弟心存忌惮。幼帝虽然对两兄弟信任有加，有心扶助，但也是心有余而力不足。琅族的新首领明夜枫发现了平原王之女百里鸿熠的真实身份，鸿熠的身世之谜将百里氏推向深渊。此时神秘人发现峳国的皇城邺城出现了令人不安的迹象，遂暗中布局，希望能凝聚力量保天下百姓平安。
日本战败前夕，从中国抓了很多劳工运往本土，其中有国军战俘，八路军战俘，他们在日本饱受非人的折磨，如若逃跑则被立即处死。萧汉生（裴秀彬 饰）和夏明远（李光洁 饰）知道他们目前修的是重要防御工事，便偷偷告诉属下消极怠工，寻找逃脱的机会。国共战俘刚开始时心存介蒂，但萧汉生的大义担当使所有劳工萌发了强烈的民族情绪，大家紧紧地团结在了一起。为准备武装暴动，萧汉生让劳工们在劳动中偷偷准备炸药，想办法让朝鲜族劳工李继成（贾宏伟 饰）逃脱劳工营，指示他准备外围接应。劳工营总监冈田（矢野浩二 饰）接到命令，要他在工事完工后杀掉所有劳工，萧汉生感到，生死攸关的时刻来到了......
岳飞次子岳雷生性叛逆，玩世不恭,父兄风波亭罹难后，他只身踏上复仇之路。但少年岂知江湖险，他刺杀秦桧不成反被利用，又连累朝野仅存的正义力量,几度濒于死地。在武痴皇子阿琮和忠良义士的帮助下，岳雷努力查找秦桧叛国证据，游走于皇城与江湖，经历了百姓的困苦与艰辛，他也不复是当初的怒目少年。但南宋上层官斗正浓，君臣情感纠葛复杂，为父平反费尽艰辛。当乾坤匡正，尘埃落定，岳雷决定带着被他一再辜负的民女夏云飞浪迹天涯，命运又给他出了最大的难题。最终，岳雷继乃父之后，成为国之护佑。
拥有倾城之姿的相国府大小姐沈沁不愿成为父亲维稳政局的工具，出嫁前夕用画师十七姐姐的下落哄骗十七强行进行换脸，换取一个全新的身份。十七一觉醒来发现自己变成了沈沁的脸，而她要替嫁的人正是自己多年前一见钟情的救命恩人萧寒声。
上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。
