少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
修者世家的小姐祈元宝与狐仙长岄的恋爱故事。一人一狐在命运的召唤下相见于碎月山，谁知就在长岄即将取得心魂果时，心魂果却直直飞向元宝体内，两人就此结下宿缘，揭开了一段埋藏千年的爱恋与誓言…
白色恐怖时期，夏明穷尽心智造就了周剑雄与魏天怡这条谍报生死线。夏明被捕后，由于特务诬陷周剑雄为叛徒，为了解脱罪名，周剑雄与隐藏的敌人斗法。为了查清上级被捕前交易中的黄金账号，周剑雄进入英人监狱解救夏明。段峰被坑害入狱，伪装迷途知返，两个对手暂时联盟，共同越狱。 在魏天怡帮助下，周剑雄与段峰越狱成功。卧底“野鸭”被识破，并死在魏天怡枪口下。三人查清楚黄金账户实则是日本人制作的伪币模板，段峰原形毕露。两人最后一战，段峰终以失败告终。周剑雄将模板销毁。破坏了敌人对解放区的经济扫荡。新一年的开始，周剑雄与魏天怡重建了上海地下情报线。两个人再次投入新的战斗。
莫妮卡（柯特妮·考克斯 ）、钱德（马修·派瑞）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿）、菲比（莉莎·库卓）、乔伊（马特·理勃兰）和罗斯（大卫·休谟）是彼此最好的朋友，一起走过十年岁月的点点滴滴。虽然老友们各有各的性格特点，也会有矛盾和争执，但对于彼此，他们永远be there for you.
