1938年，正在日军铁蹄践踏下的北平，发生了一起震撼学界的大事件。日伪当局为镇压学生运动，逮捕了学生会宣传员苏贞(殷桃饰)。暗恋苏贞的北平日清商社董事彭祖康之子彭登科(邓超饰)，不惜冒着生命危险，利用世交的关系，救出了苏贞。自此开始，彭登科和苏贞跨越一生的爱情纠葛拉开帷幕。
为帮助小七修炼成仙，啸天、金城和小七开了一间贩卖法术的杂货铺，通过传授法术来帮助人们实现心愿。在这期间，他们遇到了形形色色的人与各种各样的人间烦心事，但因为法术需要用人的恶念交换，从而上演了许多令人啼笑皆非的闹剧。最终，金城找到了自己失散许久的爱人小翠；初到人间的小七，也在这历练中感受到了人间的有趣，更对啸天产生了难以名状的情愫；一心捉妖的捉妖师啸天发现，世间竟有小七这般善良可爱的妖，而所谓“捉妖”竟是一场蓄谋多时的阴谋……
故事发生在南北朝时期，心儿（唐嫣 饰）出生于北凉王族，是含着金汤匙呱呱坠地的千金公主，然而，一场意外让心儿的家族沦落到了家破人亡的境地，心儿亦不得不踏上逃亡的旅途。途中，心儿结识了名为李未央（唐嫣 饰）的女子，而她的真实身份，其实是北魏尚书府的弃女。
1943年，敌后战场形势发生重大变化，抗日根据地度过最困难时期，并不断发展壮大，我八路军逐步对日伪采取攻势作战，开始局部反攻。周边数座县城被解放，安邱城也势如累卵，旦夕可下，满城日伪人心惶惶，人民群众暗中拍手称快。离安邱城以东20华里左右，有一个大镇子叫驴驹桥，这里早先是冀中地区最大的牲口市场，因此得名。驴驹桥是安邱通往保定的交通要道，又有平汉铁路经过，属于军事重镇。华北沦陷后，鬼子在这里派有重兵把守，归安邱管辖。随着太平洋战争的爆发，加之日军在中国战场上的节节失利，兵源补充不上，驻守驴驹桥的日伪军与其它地方一样，被消灭一个少一个。原来的100多鬼子和200多伪军，现在只剩下不到三分之一。本剧的故事就从此时此地开始。
刹罗王利用弥疆秘术制造了不知恐惧和痛苦的军队，偷袭了大晟国都城西部导致大晟军队惨败，皇帝被俘。大晟国神机营的一位青年（方隼）作为拥有天生鹰眼的最后一位弥疆人，与大晟国长公主（萧晴）携手并肩，共同抵御外族入侵。面对庞大的怪物军团和自己走火入魔的风险，他们凭借坚定的意志和情感，成功守卫了大晟，拯救了整个国家的百姓苍生。
