夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”寓言故事就此诞生。他们创作了六则故事，分别为《钻石公主》、《无花果少年》、《女巫城堡》、《老太太的外衣》、《残酷女王与法布鹭训练师》以及《王子与公主》。故事背景设定在不同时空里，从中世纪到公元三千年，从古埃及到古代日本，延续了古老寓言的同时又颠覆传统。
一九二零年代的拉脫維亞，美麗聰慧的安娜與企業家相戀，生活卻不如預期順遂。經濟大蕭條重擊他們的事業，安娜貝囚居在樹林小屋內，養育八名兒女；蘇聯與納粹的輪番入侵，日子難上加難。堅強的安娜挺過所有風浪，卻過不了腦裡的關卡。獨特的幽默口白搭配色彩濃鬱、想像力豐富的動畫，導演將長年束縛家族及自己的憂鬱問題，轉化成古怪鮮麗的視覺饗宴。
杰瑞和他的侄子塔菲用魔法制造了一只雪老鼠，奇迹般地复活了。为了防止他们的新朋友，雪鼠拉里融化，塔菲和杰瑞必须与他赛跑，来到传说中的雪人村。
自从主人迷上大提琴，胖虎斑猫夏洛就越来越不受主人重视，它也变得处处与主人作对，一次偶然事件，它被一个坏蛋追杀，最终，夏洛在朋友们的帮助下战胜了坏蛋，并重新找回了主人的爱。
小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。
《尼斯大冒险》故事讲述了一直都把自己当做海鸥的小雨燕马努，在严父的要求下努力学习各种海鸥的飞翔技能，却因为总是不得要领而饱受挫折。马努心灰意冷，离家出走，却在旅途中遇到了自己的同类，并重新认识自己作为雨燕的真实身份。在雨燕和海鸥家族共同面临的一场巨大灾难面前，小雨燕马努挺身而出，成为了大家的英雄……
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做事沉稳可靠，深受小弟信赖的大哥山本健太郎（小野大辅 配音）、脾气有些火爆，总是行动比头脑先行的立花亮（日野聪 配音）和对黑道生活充满了憧憬渴望能够干出一番大事业的杉原和哉（兴津和幸 配音）是黑道内的铁三角，却因为在一场意外之中做了错事而即将遭到老大犬金组长（藤原启治 配音）的惩罚。
