初三三班最调皮的“学渣”王强（邢原源 配音）和“暴躁班主任”石妙娜（王博文 配音）意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……
一千年前的世界彻底坍塌了。战争，饥荒，和贪婪杀死人类。没有太多的仍然是除了突变体，败类，和机器人的人。人类是一个久违的概念。每个人都必须杀死的生存。即使圣诞老人。
尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。
一个梦想超越现实的年轻男孩，被吸进他自己的幻想.在这里，有他所希望的一切。他破解了一个能同时毁灭真实世界和所在完美梦幻世界的世纪秘密。
19岁就以职业拳击手出道的畑中耕作，虽被称为天才，但比赛却屡战屡败。这是因为他实在过于贪吃，结果体重一长再长，多余的脂肪既影响了灵活敏捷的身手，也令他无法通过本级别的体重测试。就在他输掉了数场比赛，拳击俱乐部的会长准备要放弃他的时候，他和新人修女玛丽娅命运般地相遇并对她一见钟情了。对于玛丽娅的冷淡应对，耕作提出了“我要成为日本最强的男人，成为冠军后请与我约会！”这个无理的要求，故事由此展开……
