一代天界帝师，重回高中时代，他却惊讶地发现他身上多了一条龙……当你还很弱小时，面对欺压，你是会拼命反抗还是顺从？上一世，他顺从了，但这一世……风流帝师纵横都市，覆手翻云，心中执念只有一个：我为王者，何居人下？
这个名叫艾克的恶魔被称为“魔王军中最强的魔术师”，能够独自一人攻占要塞。他用令人难以置信的魔法横扫敌人的方式使他成为了“怪物”的真正定义，盟友和敌人都害怕他。但他有一个不能告诉其他恶魔的秘密。 “——其实，我是人类。”隐藏人类身份，追求人魔共存的男人的黑暗幻想作品！
U.C.（宇宙世纪）0079年，人类向宇宙发展并建立了多个巨大的卫星，让人类能够居住在宇宙中。卫星的居民们不堪忍受地球联邦政府对其剥削和压迫，遂宣布独立，更组建军队与地球联邦政府决一雌雄。在战争中双方先后开发了机动战士并投入战场。NEWTYPE少年阿姆罗·雷无意中驾驶上联邦军新开发的机动战士高达，卷入后来被称为“一年战争”中，并与其宿敌夏亚·阿兹纳布尔相遇。
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赫萝的出现，改变了劳伦斯原本孤独的经商生活。虽然常常被赫萝狡猾的言论捉弄，但他与赫萝的羁绊也因此越来越深在世界各地旅行并收购贩卖物品的旅行商人克拉福•劳伦斯在经过正在庆祝收获节的帕斯罗村后离开，却在自己堆满麦束的货车上发现了正在睡觉的少女。少女有狼的耳朵和尾巴，更有美丽的脸庞，她自报家门称自己是掌管丰收的狼神“赫萝”。虽然对这样的介绍半信半疑，但在赫萝的花言巧语之下，劳伦斯答应带赫萝回到遥远的北方故乡，就这样二人展开了旅行商人的旅程，并在行商途中遇到了各式各样的事件。
