从一个灵气枯竭的末法时代，来到了武道昌盛的世界，诡异死亡的灵种，危机四伏的局面，让处于深渊的王昊何去何从？
五千年前，对于修行有着无数憧憬的少年，却因体质特殊而无法突破炼体期，进入下一个修炼境界。 他从远古神话时代一直修炼到了现代社会，站在繁华都市中，炼体期九万九千四百四十二层的轩辕铭。 给自己定了一个小目标：先修炼到炼体期十万层！
罗家少主罗征因父亲遇害沦为肉靶，却意外获得《太上炼器法》，从此以身为器，承受攻击便能淬炼肉身。为救被困炼狱山的妹妹罗嫣，他逃离罗家、反杀邪琅，进入青云宗，历经海试与血色试炼，加入小雨峰，并冒险前往南方荒原猎杀刀虫。经历母皇、地心火与龙堡伏杀后，罗征实力大增，也逐渐卷入诸葛家与宗门势力的阴谋。
现代孤女穿进一本龙傲天男频小说中，成为女扮男装的炮灰反派，在系统逼迫下，女主被迫维持恶毒人设，却不小心成为了病娇男主心中的白月光。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
