故事发生在1944年，第二次世界大战接近尾声，日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国，就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击，肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空，谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决，卡恩的飞机遭到重创，他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索，而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。
石墨（张嘉译 饰）和妻子栖霞（王海燕 饰）结婚多年，两人共同养育了一儿一女，然而，在生活平静的表象背后，石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来，石墨的女儿（付枚 饰）并非石墨亲生，而是毒贩霍忠实（倪大红 饰）的女儿，如今，被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放，石墨的生活将因此而发生翻 天覆地的变化。
在抗战时期，地下党员李三枪为了完成组织交代的任务，上任成为武泽县县长，与鬼子和汉奸斗智斗勇的故事。
在周围人的眼中，林品如（秋瓷炫 饰）与洪世贤（凌潇肃 饰）是一对让人欣羡的模范情侣，二人郎才女貌，天作碧合，但是家家都有一本难念的经。随着时光的流逝，婚姻之初的浪漫情怀渐渐转淡，取而代之的是生活中的各种现实问题。品如因始终未能怀孕而遭到婆婆指摘，日常生活里充满了磕磕绊绊。与此同时，品如留学法国的闺蜜艾莉（李彩桦 饰）突然带着小男孩尚恩（朱佳煜 饰）回国，而尚恩竟然是世贤的亲生骨肉。艾莉为了挽回失去的恋情，不惜向好友宣战。而品如也在这连绵的家庭和爱情战火中日渐疲累……
抗日战争时期，杨晓冬被派到古城领导地下工作，他亲自散发抗日传单，面斗伪省长吴赞东；智斗蓝毛护送首长过封锁线；反抢粮夜闯伪商会；入虎穴只身说服 伪团长关敬陶起义。在他的领导下，与韩燕来、小燕、周伯伯、武工队的梁队长、膘子等古城地下工作的战员，组成了抗日的坚强堡垒。
越召和黎云起的爱情故事，越召作为秘阁阁主，精于算计，善于攻心，而黎云起则是她手中的一把刀，既是她的工具，也是她的软肋。“不管谁谁争这天下，我只想跟你在一起。”“既然你要做我的刀，那我就做你的磨刀石吧。”两人之间的关系复杂而微妙，既有算计与利用，也有深情与依赖，这段爱情注定充满了刀光剑影与爱恨交织，令
讲述了一个人称“鬼马人精”的贫困山区县委书记以“乌纱帽”作抵押，“敢为天下先”，超常规改变地方贫穷落后处境的故事，生动地诠释了邓小平“发展才是硬道理”的理论。
