1938年,流落于上海街头的失忆青年小夏,因无意中救助了唐家长子唐汉清,被唐家老爷收为关门弟子,学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海,目睹日军暴行的小夏,逐渐恢复了记忆,他想起在南京大屠杀中,自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历,便开始了复仇之路。杀了鬼子,报了家仇,小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难,小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下,逐渐认识到国不存家何在的道理。最终,小夏从一个个人复仇者,成长为在共产党引领下,为民族大义而战的抗日英雄。
一九三六年冬,年方十八,刚刚加入共产党的周彩凤接受党的光荣任务,代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周彩凤冲破重重阻挠,终于找到皖山红军游击队。周彩凤在党的教育下,经过战火考验,逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发,红军整编为新四军抗日。周彩凤的队伍开到了周村,她通过母亲宁蓝英、姐姐周彩莲收编了湖匪武装,并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了,日本鬼子消灭了,反动派打倒了,全国解放了,一个又一个的困难又摆在了已成领导干部的周彩凤面前……
20世纪30年代,日本帝国主义的铁蹄在华夏大地肆虐,千千万万的普通人家遭受惨烈荼毒。夏家镖局遭到日本人灭门,夏家的女儿潇雪(姚芊羽 饰)侥幸逃过一劫,在此过程中与平凡书生邂逅唐问生(吴卓羲 饰)。短暂的相遇过后,两人分别踏上不同的人生之路。潇雪随着大姐(萨日娜 饰)加入共产党,问生则在叔叔唐定乾的安排下进入军统训练营受训。学成的问生更名绍岩打入共产党内部,在与潇雪重逢后两人结为夫妇。而另一方面,唐定乾暗中替日本人卖命。