1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。
知青高建国（印小天 饰）在一场意外中重伤了恋人安慧（瑛子 饰）的哥哥安国庆（王璐 饰）。为了逃避法律的制裁，高建国慌忙之中逃往香港，从此了无音信，留下安慧和哥哥面对他们坎坷的命运。在香港，高建国邂逅了名为李欣欣（高珑珂 饰）的富家千金，随着时间的推移，两人渐渐的走到了一起。在李欣欣的帮助下，高建国下海经商，创办了国盛电子厂，日子终于好过起来。就在这个节骨眼上，高建国再度遇见了同样在创业的安慧和安国庆，陈年旧怨再度浮出水面。在经历了一番勾心斗角你死我活后，高建国和安国庆总算消解了误会重拾友谊，与此同时，一场车祸夺走了李欣欣的生命。
Annie Walker（Piper Perabo）是一名尚在训练中的初级间谍，最近突然被中央情报局「提拔」为外勤特工。她出众的语言才能或许是上司看重的一个原因，但那不是最主要的－－她的上司似乎对她曾经遇到过的某个人（前男友）更感兴趣。Christopher Gorham扮演一个为中央情报局效命军事情报特工，在一次任务中失去了双眼。他是Annie的导师兼行动负责人。Anne Dudek扮演Annie的姐姐，一位有两个孩子的母亲。Kari Matchett扮演中情局特设特务机构「国内保安局」的负责人。Peter Gallagher扮演她的丈夫Arthur，中情局另一个特设特务机构的负责人。
大艺术学院里有这么一个小群体，他们组成了一个电影协会，每日在其中一起学习、一起生活、一起玩闹、一起成长。他们其中有乖乖仔、有富二代、有励志女、有萎缩男、有小胖子也有女神。就是这么几个看似完全不搭边的人却组成了一个艺术学院里最无敌的群体，也是事故最多的一个群体。他们共同为了学习而发愁、为了艺术而奋斗、为了成长而苦恼，为了爱情而畅想。在这些道路上他们或许会跌倒，但是会有彼此的搀扶，他们或许会懊恼，但是会有彼此的安慰，他们会为了自己的成功而狂欢，当然在狂欢的路上，少不了彼此的掌声。当他们真正长大以后，再回头看看那段岁月，其实，不就是你我心中最完美的朋友。
