遥远的先秦时代，礼崩乐坏，世道离乱。周天子的威望有如风中残烛，各路诸侯蠢蠢欲动，伺机问鼎中原，更上演了一连串攻伐兼并的大戏。在我国长江下游流域，比邻而居的吴越两国战火萌发。年轻而弱小的越国在勾践（陈道明 饰）的率领下爆发逼人气势，从而打败了多年来一直对他们凌辱欺压的吴国的精锐之师，老国王阖闾（杨在葆 饰）更在战争中伤重身亡。夫差（胡军 饰）在伍子胥（王冰 饰）的协助下继任国王，随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了头脑的勾践不顾范蠡（贾一平 饰）等重臣相劝，继续加快扩张的步伐。
罗斯-泰勒与新重生的博士开始了她的第一次大型TARDIS冒险，他们发现了一家由奇怪的猫人经营的阴险医院，并遇到了两个老熟人，波伊的脸和卡桑德拉。
杰米（米歇尔·波斯 Michelle Borth 饰）和雨果（卢克·科比 Luke Kirby 饰）是一对年轻的情侣，尽管在性生活上十分合拍，但出轨的阴影却始终笼罩在两人的关系上久久不能散去。凯蒂（艾利·沃克 Ally Walker 饰）和大卫（蒂姆·迪凯 Tim DeKay 饰）的情况刚好相反，深深相爱的两人愿意为了对方付出一切，却唯独无法满足彼此的性需求，两人平静的生活因此暗流汹涌。
石金河、石银河两兄弟出生在偏远贫苦的山区石门掌。由于家境贫寒，父亲石罗锅只好用抓阄来决定两兄弟的前程。哥哥石金河得以念完中学，并考取了大学；弟弟石银河却只能在家种田，与父亲共同肩负供养金河上学的重担。转眼间，金河即将毕业，他努力地寻找工作，想在城市中闯出一片属于自己的天；而银河也不甘心一辈子在乡下，进城打工赚钱，在一个饲料厂当搬运工人。
