Mousekewitz 一家在美国定居一段时间后，他们发现他们仍然受到猫的威胁。这让他们渴望尝试在西部的另一个家，那里承诺老鼠和猫可以和平相处。不幸的是，提出这一说法的人是一个名叫 Cat R. Waul 的油嘴滑舌的骗子，他一心想实施自己的邪恶计划。他不知道……
故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。
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依旧晴朗的一天，平先生正和儿子阿波闲聊天，这时阿波的师傅走进门来，向他通报一个好消息：宫中即将召开冬季庆典，近30位来自全国各地的武术家接到了邀请。不过阿波不会以武术家的身份参加，而是庆典的主持人。正所谓皇家的规矩大，一切尚未开始，一堆条条框框就摆在眼前。这还不算，阿波还要担任评判官选出优秀的厨师为武术家们掌勺。从来都与老爸共度节日的阿波希望平先生借此来到宫中一起过节，不过平先生不愿放弃那些以餐馆为家的老顾客们。所有的应征厨师已被事先淘汰，阿波被迫自己操持庆典的一切……
佐埃是一个相信传奇故事的小女孩，这并不是因为她天真幼稚，而是因为她喜欢传奇故事。为了帮助她的叔叔亚瑟大人摆脱可怕的龙，佐埃踏上了寻找英雄之路。她没找到英雄，却碰到了格威兹多和连秋，两个临时凑数的猎龙人，结果佐埃决定还是相信他们！
