狡猾的坏蛋联盟团伙实施一次险象环生的万圣节盗窃行动，目标是恐怖豪宅中一件价值连城的护身符。会出什么乱子呢？
青蛙家族生活在风景如画气候宜人的大沼泽中，它们在这里世代繁衍，过着平静而又幸福的生活。然而，某一日，一群不知道从哪里来的牛蛙现身沼泽之中，打破了笼罩在这里的和平，在激烈的交战中，青蛙小黑萌（吉静 配音）不幸和妈妈走散。
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这是救援骑士们千载难逢的寻宝之旅，他们必须抓紧时间找到珍贵的金龙蛋，防止它落入邪恶海盗之手
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
