副本：义体置换

硕大的包裹，便签上写着“祝唐老鸭13号星期五快乐，他那美洲的朋友”。唐老鸭见此非常快乐，连忙拆开礼物。里面是一整套放映设备以及录影带。他安装完毕，静下心观看，哈维博士为他讲述了3个禽类亲戚的故事：《怕冷的企鹅》住在南极的企鹅巴比极度怕冷，暖炉是他最爱的伙伴。为了寻找温暖，他开始了一段伟大航程；《高卓小飞骡》乌拉圭宁静早晨，少年道奇多外出打猎，却在崇山峻岭间看到一只会飞的骡子。他要带着飞骡参加一场赛骡比赛，一战成名；《巴西与墨西哥之巡礼》跟随绿色鹦鹉的脚步，唐老鸭来到热情狂热的巴西和墨西哥，独有的风俗以及各种有趣的知识，此外还少不了充满激情的舞蹈。

柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀，忙将凶手追踪，但凶手逃脱。死者闭眼一刻紧抓左胸，似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起案件，目暮警官等人一反常态不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利不甘心进一步追问，白鸟警官只答一句“Need not to know”。该话是警察之间所用的密语，意味这两起杀人事件与警察内部人士有关。
　　柯南、小兰等人参加白鸟妹妹的婚宴，电突然间停掉，那刻小兰正与女警佐藤在洗手间。小兰拿起身边的手电筒欲照明时，一颗子弹射进佐藤身体，小兰吓昏过去。次日小兰醒来，却因怪责自己害佐藤挨枪失去记忆。目暮见事态越来越严重，将秘密说出，原来死去的两名警察正与佐藤一起重查一桩有关医生仁野自杀的案件，该案涉及到警察局长的公子。将局长公子假定为嫌疑人之一时，柯南亦想到佐藤被射杀后宴会上少掉的两个人。

辉煌豪华的大剧院，楼上楼下座无虚席。伟大的魔术师普里斯托（Presto）即将上演帽子魔术的表演，和他搭档的是小兔子艾历克（Alec）。普里斯托信心满满，全部心思都在表演上，却忽视了艾历克的感受。原来艾历克饥肠辘辘，对眼前的胡萝卜垂涎欲滴。普里斯托自顾自开始表演，任凭艾历克如何哀求都不予理睬。艾历克没办法，只得和搭档展开一场魔术大对决，一场妙趣横生的表演由此展开……

春日部防卫队在“春日部儿童娱乐节”舞蹈比赛中，获得胜利，他们因此得到了前往印度的机会。在尽情享受印度旅游的过程中，小新和阿呆进入了一家神秘的杂货店，在那里发现了一个形状像“鼻子”的背包并买下了它。然而，这个背包隐藏着一个非常可怕的秘密。

「神秘事件公司」成員一行人決定放下忙碌的偵探工作，來到熱帶島嶼好好度假。沒想到，他們發現這座小島不僅似曾相識，而且還被突然出現的殭屍大軍追得到處跑！這次的謎團真相，究竟只是狡猾罪犯在裝神弄鬼，還是真的有看不見的超自然力量在作祟？