自魔法作为一种技术被确立以来，已经过去了大约一个世纪。 1995 年 4 月，培养魔法师的国立魔法大学附属第一高中 两兄弟姐妹进入了所谓的“魔法高中”。 作为魔术师有致命的缺陷 差生弟弟达也。 另一个被誉为完美巫师 优等生妹妹深雪。 两人如此亲密以至于有时会被误认为是恋人， 直到几年前，还被认为像女主人和仆人， 这是一段冷淡的关系。 这种关系的变化背后有一个事件。 三年前的冲绳，由于深雪难忘的事件， 他们的心和他们的命运将发生巨大的变化。
本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。
在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险…
有点懒又有点馋的熊二虽然总是各种失误犯错，内心却一直梦想成为一位英雄，以此获得大家特别是哥哥熊大的认可。
在这片名为灵域的天地间，有一片赤澜大陆，大陆上的武者和灵器有着明确的等级划分，家族，宗派势力也有着严谨的阶级层次。在最高阶级玄天盟的带领下，人族武者和邪族千百年来一直在幽冥战场上进行着残酷的战斗。一只噬魂兽从幽冥战场的裂缝中逃入了人族居住的赤澜大陆，残忍屠杀了冯家镇和高家镇。凌家镇的少年秦烈，和从小一起长大的凌语诗，高宇，一起被命令协助玄天盟讨伐噬魂兽。秦烈没有想到，自己从此卷进了一场巨大的阴谋，为了保护朋友和挽救心爱的人，隐藏在他血脉中的力量在慢慢苏醒。
当史酷比参观农场时，他发现农场以及周围的城镇都被一个号称“幽灵杰克”的牛仔所统治着....
本片剧情内容则采用回忆倒叙的方式，叙述美女贝儿回忆当初到城堡当囚犯时的第一个圣诞节，贝儿唤醒了城堡失去已久的欢悦感觉，使得城堡重新享受圣诞节庆的温馨，终于也让野兽重新体会人生的光明面，抛弃自私自立的心理，贝儿与野兽才彼此相知的情形。本片除电影原班人马演出之外，还多了三个新角色，包括名叫安吉利的圣诞树饰品娃娃、阴险的管风琴以及他的小跟班短笛等贝儿必须克服管风琴从中作恶，才能完成心愿使野兽重享圣诞节的欢欣。
