从媒体关系顾问到总统新闻顾问，Olivia Pope（Kerry Washington扮演）一辈子都在保护美国的秘密－－对她来说，维护美国精英阶层的形象、避免让各种丑闻曝光对这个国家来说是极其重要的事情。小布什的总统任期结束后，和布什关系密切的Olivia离开了白宫，创办了自己的公关公司，希望就此揭开人生的新篇章－－无论工作还是生活。可是她似乎无法完全摆脱过去－－无论是她还是她的精英团队，他们能够「修复」任何人的生活，但却对自己生活中出现的问题无能为力。
在第三季中，雷的世界变得狭窄。家庭生活看起来有些不同，他一边默默哀悼布鲁斯的去世，一边想方设法照顾年迈的父亲比尔（肯尼·格雷厄姆饰）。随着布列塔尼（Chika Yasumura 饰）长大成人，她与雷的距离越来越远，越来越接近发现他的真实身份。加里（贾斯汀·罗斯尼亚克饰）和戴夫（马特·纳布尔饰）的关系似乎很好，然而，自从与前老板兼密友弗雷迪（达蒙·海里曼饰）断绝关系后，雷开始从事自由职业，感到一种孤独感。随着生意的兴隆，与犯罪头目拉斐尔（杰里米·西姆斯饰）的新联系加剧了雷的挣扎，当与新同事佐伊（艾米丽·巴克利饰）擦出火花时，一场意外的悲剧让雷对自己的职业轨迹和道德产生了怀疑。
精武会自霍元甲、陈真死后，由霍之徒弟刘镇山（刘家辉）继任声望渐隆，却遭日本武道人士陷害招致灭门，山带师弟郭大路（林文龙）、宗致豪（欧瑞伟）、霍东扬（胡越山）、马铁虎（黄振宁）等人辗转逃亡，终于至香江决心重建精武会，人称「 精武五虎」。雄鹰会馆馆主李朗奚（王伟）横行香江，收买武林高手踢馆，五虎不敌，精武牌匾被毁，悲愤之余，使五虎勤苦练功。路天资聪颖更集四虎武功精髓，进步神速，却与华人买办之女方剑瑛（江欣燕）产生刻骨铭心的爱情。路面对爱恨交缠与五虎濒临决裂的困境，他该如何处理？
为父报仇而入宫的李西风意外成为和亲公主，与可汗吉烈相遇，一方试探，一方设陷，较劲夫妻竟比手段高低？亲密过后，尴尬来袭，迷茫余生竟不知是友是敌？
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
