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在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫 配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一 配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅（远藤绫 配音）。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石……

圣诞老人的愿望成真了，因为他不小心撞到了头，开始相信自己是超级克劳斯。在比莉和他的精灵助理利奥的帮助下，超级克劳斯将与一位痴迷于玩具的商人展开较量，以拯救圣诞节。

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大周年间，时局动荡，奸臣当道。直属帝王的秘密暗杀组织不良人一夜之间突然群龙无首，不良帅袁天罡留下一纸书信辞官而去。失去人生方向的袁天罡，在好友李淳风留下的锦囊的指引下，来到了长安安乐阁，却不曾想到此地竟是风月之所。而接下来发生的一切，随着寻求自由之人、寻求不死之人、寻求权力之人的逐一登场，为袁天罡的旅途拉开了新的序幕…

在皇家节日杯世界大奖赛（WGP）进行到一半时，神秘的机关枪爆能手XTO及其主人里昂突然出现，炸毁了数辆机器，扰乱了比赛秩序。高和胜利队的其他成员全力追击机关枪爆能手。原来里昂是一名赛车手，他因为未能及时完成GP芯片而错过了WGP。他好不容易完成的GP芯片导致机关枪爆能手发出奇怪的无线电波并失控。机关枪爆能手的开发者库斯科博士认为，如果机关枪爆能手继续肆虐，奇怪的无线电波将扰乱整个城市的正常运转，因此他决定摧毁它。胜利队和里昂拼命追击机关枪爆能手，希望在它被摧毁之前阻止它。高和其他人能阻止机关枪爆能手的狂暴吗？

经过一番艰难的考验，吊儿郎当的人类青年乔纳森（安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 配音）终于和吸血鬼女郎梅菲丝（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 配音）携手走入婚姻的殿堂，而以梅菲丝的父亲德古拉（亚当·桑德勒 Adam Sandler 配音）为代表的怪物们，和人类的关系前所未有地密切起来。婚后不久，梅菲丝生下了可爱的儿子丹尼斯。小家伙一天天长大，外公德古拉对他疼爱有加，他热切期望丹尼斯能够成长为出色的吸血鬼。与之相对，梅菲丝认定儿子是一个普通的人类小孩，她希望能带丹尼斯走进文明社会，远离暴力血腥的怪物世界。为了阻止女儿一家的离开，德古拉想办法支走梅菲丝，同时叫上科学怪人、狼人、透明人、木乃伊等一帮死党，要在有限的时间里对丹尼斯展开一场吸血鬼养成教育集训。