14世纪，南印度正遭受外敌的背叛，维迪亚兰亚·斯瓦米（Vidhyaranya Swami）与他的弟子哈里·哈拉（Hari Hara）和布卡·拉亚（Bukka Raya）拯救了国家。他们建立了一个名为维查耶那伽罗（Vijayanagara）的新王国，将战利品藏匿于基什金达山（Kishkindha），并将秘密一分为二以保护其安全。斯瓦米随后要求森林部落首领兼维查耶那伽罗大臣立下誓言，守护这一秘密。
一夜之间，虎门武馆馆主惨遭毒手，少馆主乐乐也被神秘人物追杀，为报父仇和查清事情背后的真相，乐乐带着小伙伴毅然踏上前往功夫山的征程，前方的路会是一马平川的坦途吗？ 为了阻止乐乐，圣武堂接连派出各大高手阻拦，乐乐的前途究竟如何？
本片是《麦兜故事》系列的第三部，由现实和动画两部分故事组成。
影片讲述了小女孩菲菲的奔月故事。菲菲从小听着妈妈讲述的嫦娥与后羿的爱情故事长大，她坚信嫦娥是真爱永恒的化身。妈妈去世几年之后，爸爸准备再婚，菲菲深受打击。为了捍卫自己的家庭，为了向爸爸证明，嫦娥还在月球上永志不渝地等待后羿，她所代表的永恒真爱是真实存在的，菲菲自己动手制作了一艘“火箭飞船“，开启一段奇妙的奔月之旅。
從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。
自从龙消失了，魔法就消失了。 当太阳仙子玛温发现一个废弃的龙蛋和小努古尔孵化时，希望被升起。 如果龙再次在巴亚拉出生，所有的仙女和解，这片土地就可以得到拯救。 苏拉公主和她的同伴们正面临着一场冒险之旅，将仙女们带到了遥远的龙山，以及苏拉的继妹努雷和危险的暗影女王奥菲拉。
