宇宙世纪0071。卡斯瓦尔和阿尔蒂西亚失去了父亲吉恩·祖姆·戴昆（Side 3 Munzo 自治共和国的主席），与父亲的亲密助手金巴·拉尔一起逃离了 Side 3。在地球上，他们以爱德华·马斯和赛拉·马斯的名字生活。与此同时，Side 3更名为吉翁自治共和国，副议长德格文·索多·扎比领导的扎比家族控制了国家。扎比家族已经追上了卡斯瓦尔和阿尔蒂西亚，并开始开发一种新武器“机动工人”，目标是地球联邦军。
克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。
有人能让时间暂停，但是在这个静止的空间里他就会变成孤身一人；有人能看到十分钟后发生的事情，却因无人相信自己的话只能眼睁睁地看着惨剧发生；有人能逆转十秒的时间，为了救出死去的妻子和孩子他逆转了无数个十秒，反复目击无数次妻儿死去的一刹那，他精神崩溃了；有人能在梦中预知不久之后的未来，然而却不敢跟周围任何人提起。 这里的每个人都有调控短暂时间的特殊能力，他们都有属于自己的伤痛。然而，当这些人聚集在一起时却是一个惊心动魄的故事！
查理·布朗热爱露营，决心让自己的最后一年过得特别。但第一次参加露营的莎莉却对这个陌生的新地方感到紧张和疑虑。就在大家安顿好营地时，史努比和伍德斯托克发现了一张藏宝图，这张地图指引他们踏上附近的野外探险之旅。
小镇盗窃案频频发生，一只梦想成为大侦探的猫咪为了找出真凶决定离家出走。旅途中的她遇到了一只自认风度翩翩的公鸡，一只梦想成为马戏团明星的驴，一只仇恨人类的守门狗。四只小动物历经磨合，即将找出真凶时，却被误认为是偷窃真凶。他们该如何证明清白，如何守护友谊和梦想……
從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。
小铃（能年玲奈 配音）是一个整日里慢慢腾腾迷迷糊糊的姑娘，最大的爱好就是画画。眼看着到了嫁人的年纪，在父母的安排下，小铃来到了吴市，嫁给了名为北条周作（细谷佳正 配音）的男子，成为了北条家的媳妇。
