阳光幼儿园在百变校巴的带领下开启了新一次的游学之旅，游学团的小朋友们将领略独具特色的茶园文化；感受丘陵的风光；探索石林中千奇百怪的石头；体验金黄的麦田里有趣的活动，他们也会动手制作当地特色的工艺品。一路上，他们探索大自然的奥妙，感受大自然的美好，寻找着旅途上惊喜。
这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
木手英一（藤田淑子 音）是一个运动神经超级不发达但头脑极为灵光的日本小学生，他的祖先奇天烈斋曾是江户时代著名的发明家，生前著有《奇天烈大百科》，里面收集了他本人各种各样神奇的发明。英一继承了祖先热衷发明的基因，他偶然找到那本著作，按照书中的说明造出了会说话的机器人可罗（小山茉美 音）。以武士自居的可罗喜欢吃可乐饼或薯饼，个性善良却爱哭鼻子。英一在可罗和小伙伴的帮助下造出各种好玩、实用的道具，给他们带来许多快乐……
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剑尘，江湖中公认的第一高手，一手快剑法出神入化，无人能破，当他与消失百年的绝世高手独孤求败一战之后，身死而亡。
