四个好朋友前往夏威夷调查一座荒废的渡假胜地，据说当地有灵异事件，而他们希望能找到传说中「半个脸的女孩」。他们抵达后没多久便发现，许愿的时候要小心自己许了什么愿望。
NJ（吴念真）是个很有原则的生意人，同妻子敏敏（金燕玲）、女儿婷婷（李凯莉）、儿子洋洋（张杨洋）以及外婆住在台北某所普通公寓里。小舅子的一场麻烦婚礼过后，因为外婆突然中风昏迷，他迎来更加混乱的日子。敏敏公司、家里两头跑，时常感觉自己要被耗空；婷婷一直为外婆的中风内疚，恋爱谈到中途发现自己不过是替代品；NJ更是麻烦重重，公司面临破产，他又不愿放下别人眼里一文不值的自尊。一家人里，似乎只有洋洋没有烦恼，他平静地用照相机拍着各种人的背面，帮他们长出另一双眼睛，然而，洋洋简简单单的一句话，道出更深的悲凉。
本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们 得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰）游戏对决的场景……
四个陌生人在一间小木屋里醒来，遇到了一条传说中的三头蛇。
1938 年。年轻的吉尼亚刚从乡下搬到都灵。为了寻求冒险，她发现了令人眼花缭乱的艺术家世界，并与一位画家开始了一段恋情。带她进入波西米亚街区的模特阿米莉亚性感、自由，与她见过的任何人都不同。在“美丽的夏天”，吉尼亚屈服于她的初恋，庆祝做真正的自己的勇气。
