俄亥俄州莫林通用汽车工厂最后几天的内幕故事，由生产线上的工人讲述。
可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。
一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。
冯大力（陈志朋 饰）、顾翔（罗立群 饰）、肖致远（黄觉 饰）和吴小贝（刘超 饰）曾经是无话不谈的好兄弟，然而，随着时间的推移，走上社会的四人之间联系渐渐变得越来越少。某日，肖致远致电其余三人，告知他即...
