本剧改编自Jon Krakauer同名书籍，将讲述一系列事件，最后导致了居住在犹他州盐湖谷郊区的Brenda Wright Lafferty（黛西·埃德加-琼斯 饰）和其宝贝女儿于1984年被谋杀。在Jeb Pyre警探（安德鲁·加菲尔德 饰）调查Lafferty家庭内部事务时，他揭露了一些不为人知的秘密：耶稣基督后期圣徒教会（又称摩门教）起源，和坚定信仰带来的暴力后果。作为一名虔诚的摩门教徒，Pyre发现的东西让他开始质疑自己的信仰。
1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
在遗忘酒店展开最终决战后，哈格里夫斯家族的兄弟姐妹四散开来，导致他们的时间线完全重置。他们失去了超能力，每个人都被迫独自谋生，寻找新的常态 — 成功程度大相径庭。然而事实证明，这个困住他们的不可思议的新世界很难长久忽视。他们的父亲雷金纳德安然无恙，已经走出阴影，进入公众视野，管理着一个强大而邪恶的商业帝国。一个名为“守护者”的神秘组织召开秘密会议，认为他们生活的现实世界是一个谎言，而一场大清算即将到来。当这些奇怪的新力量在他们周围密谋时，伞学院必须最后一次团结起来，冒着破坏他们历经千辛万苦才确保的不稳定和平的风险，最终扭转局面。
