一对嬉皮情侣在野外恩爱后，意外闯入一座神秘园区。在那里，鹰马与祥龙齐飞，妖精同羊男共生，在园长的照料下，全球异种奇兽共聚一地。原本希望打造能让奇兽们安全生活的避风港，动物园般的管理手段却让「兽权斗士」Gray心生疑惑。然而，无论是圣地还是监狱，Gray得先和奇兽们联手抗敌，不让邪恶的军阀将园区收编成生物武器大本营。
今天是学校的最后一天，14岁的格蕾丝（又名“小脚趾”）一直梦想着和她最好的朋友——运动小矮子和乔丹——一起度过一个终极暑假。然而，小脚趾的爸爸却得到了一个千载难逢的机会，执导一部百老汇音乐剧。小脚趾不得不告别郊区的贫民窟，投入喧嚣的纽约，度过一个暑假。随着小脚趾逐渐熟悉了纽约和百老汇的方方面面，她给剧组的编舞师留下了深刻的印象，并受邀与少女明星奥利维亚·康纳斯一起加入剧组。然而，当小脚趾初尝百老汇的魅力时，成名的机会却让她不知所措，剧组也因此毁于一旦！为了挽回局面，小脚趾必须发挥她所有的创造力、智慧和舞技，帮助她的新朋友们，拯救这部剧！
在遥远的古代，有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临，一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外，小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种，但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜，汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩，他决定去寻找她，而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢？
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当 Merm4id 参加 DJ 音乐节“D4 FES”时，他们的梦想实现了。水岛茉莉香、日高织香、松山大丽花对濑户莉香似乎与平常有所不同感到担心。与此同时，在刚刚结束现场表演的 Rinmukyoku 后，Rika 来见他们。
