卡兹很想向弟弟凯尔炫耀自己的超能力，但由于“超级英雄守则”的限制，他不能这么做。与此同时，布里指责奥利弗利用超能力损坏了她的财物。
2002年3月3日至2002年6月2日在HBO播出
李佑（管云鹏 饰）原本是一个卑微的赘婿，来到朝虚江县担任小小的衙役，受到周围人的嘲笑和轻视。然而，他以赠诗赢得了歌姬李环（施予斐 饰）的赏识，因而名声大噪，成为雅吏，甚至得到知县（李熹子 饰）的赏识。青云路看似在他面前展开，但他却陷入了一连串的困境，被武官刘巡检（徐锦江 饰）和富商关员外（严丰 饰）同时看中，成为两家的赘婿。在这一系列误会和挑战中，李佑机智地设下了三年之约，却面对刘心玉和关绣绣的追求左右为难。为了争取自由和尊严，李佑不断努力上进，他在文坛上声名鹊起，被誉为江南词圣；在县衙中屡破奇案，逐步晋升；在商场上更是点石成金。他的正义感和勇气让他成为朝野间的名人，为民请命，对抗黑恶势力，特别是严家和县丞等豪绅势力。然而，随着他越来越耀眼，关刘两家却越发难以放手这个乘龙赘婿。三年之约的终局如何，是否能解开这一场复杂的感情和权力纠葛，让李佑找到真正的自由和幸福？
神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
沉迷研究大脑的天才神经外科医生郑世玉（朴恩斌 饰），因一次严重纠纷被吊销医生执照，更被恩师崔德熙（薛景求 饰）背弃，两人从此反目成仇！而世玉更沦为黑市医生，从此将人命玩弄于手术刀之中。
