12 岁的 Capi 遭遇了一场创伤性事故，导致他患上了创伤后应激障碍。当一位心理学家试图找出原因时，Capi 透露他拥有隐身能力，并经常做梦梦见怪物。一位新老师旨在让隐形人变得可见，以帮助他
莱安农·刘易斯 (Rhiannon Lewis) 并不令人印象深刻，也很难脱颖而出。她走在街上时，人们不会注意到她。她在工作中升职时总是被忽视，她喜欢的那个男人有承诺问题，她的父亲病得很重。突然间，当她失去控制并变成一个全新的人时，她生活中的一切都发生了巨大变化——一个有信心做任何事情的人。当她拥抱一个新的强大角色时，她的生活永远改变了，但她能保守自己的秘密吗？
女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
这家酒吧叫Horace and Pete，开了一百年，这一个世纪由历代的Horace和Pete来经营。这家年迈的酒馆在光鲜的布鲁克林似乎已经过气了，现在的主人也如同这家疲倦的酒馆一样。Horace离过婚，没有固定女友，跟子女处理不好关系；Pete一辈子都在这家酒吧里，有精神疾病，一旦停药就会失控。还有他们的叔叔、姐姐、前妻、爷爷的前女友、不定期的床伴以及定期的老顾客，构成了属于这家酒馆的百年江湖。
