东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。
内心情感难以自控的黑沼爽子勇敢地向风早翔太表白了自己的感情，而风早也以真诚的表白回应了她。二人开始恋爱关系，从第一次约会到学生恋爱的日常生活，在年轻爱情的喜悦和尴尬中航行。在最初的尴尬中，他们的爱情故事逐渐展开，同时他们与朋友们的关系也蓬勃发展。这个关于爱情和友谊的苦乐参半的故事探索了青少年情感的复杂性，每个角色都学会了理解自己对爱情的独特感受。
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动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
