同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧 配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运……
这部动画最初是作为 R15 动画而非 R18 动画制作的，旨在扩大目标受众。后来，另一位工作人员添加了 R18 内容，前两卷以 R18 版本发行。此外，在 R15 版的第一卷和第二卷中，许多工作人员和声优都使用了真名（他们在普通作品中使用的姓名）。R18 版设定在一个 R18 西式奇幻世界。虽然没有魔法的描绘，但这个世界居住着龙等虚构生物。故事：第一卷：相遇。小国多利亚的公主戴安娜被迫与周边游牧部落联姻，以稳定国家。她的诸侯一直努力与周边游牧部落维持稳定，如今却陷入政治纷争，多利亚国王的支持度正在下降。强大的库普塔国也面临压力。随着与笈多王子杜南的婚期临近，戴安娜偷偷溜出城堡，回想起与儿时好友修玩耍的时光。然而，境况并非如此优渥，一个受庇护的纯真少女难以生存。游牧民们与多利亚的盟友失散，靠掠夺和人口贩卖为生。戴安娜被他们抓获，赤身裸体，在众目睽睽之下被鞭打审问。在第二卷“黎明”一章中，笈多王子杜南的求婚被拒绝后，残忍地折磨他的女仆，并最终将其杀害。实际上，杜南是个性变态，有着虐待狂的倾向。他四处寻觅，决心不惜一切代价蹂躏戴安娜。与此同时，已成为肖的奴隶的戴安娜，穿着奴隶的服装继续着她的旅程。尽管两人原本社会阶层不同，但只要戴安娜伪装成奴隶，他们就能在一起。两人沉浸在奇异的幸福时光中，但戴安娜却被杜南的追捕者绑架了。她在城堡里遭受着令人难以忍受的折磨。第三卷：崛起篇；第四卷：风暴篇；第五卷：黎明篇
故事发生在未来世界的一个海边城市，主人公小宏是一名运动健将，无论什么球类都玩得出色。小宏的妈妈经营着一家包子店，一 天放学后，小宏来到店里吃香喷喷的包子，然后帮助妈妈整理仓库。无意中，小宏发现了一颗神秘的小珠，可却引来坏人前来抢夺，想 要用小珠的力量实现野心，此时，一个有生命的迷你车变成神奇的伙伴，帮助小宏赶跑了坏家伙。小宏得知，妈妈曾经和它一起守护城 市，可是却意外失去了记忆。为了帮助妈妈找回记忆，小宏出发寻找神秘的珠子，并和伙伴们一起成为保护城市的小英雄。
波比 (Poppy) 和其他迷人的角色。
