讲述史蒂文以为他保护地球的日子结束了，但新的反派来到沙滩市，史蒂文平静美丽的日子也完了，他遇到了人生中最大的挑战。
科学家本（Zach Galifianakis 饰）隶属于美国政府某个秘密部门，它通过高科技手段训练豚鼠说话与思考，并将它们培养成特工人员。然而，本的部门却面临被FBI关闭的局面，为了证明他和豚鼠特工的能力，本向豚鼠特工队的负责鼠达尔文（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 配音）下令，要它们潜入赛博林工业的CEO罗纳德·赛博（Bill Nighy 饰）的办公室，寻找罗纳德向中东国家出卖可用于军事的高科技芯片的证据。达尔文毫不怠慢，带着布拉斯特（崔西·摩根 Tracy Morgan 配音）、华蕾斯（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 配音）、苍蝇莫奇和斯贝克斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 配音）等成员迅速展开行动。 这群豚鼠特工队员体型虽小，却身怀绝技，它们成功闯入罗纳德的办公室，并下载到重要资料。然而，这场冒险才刚刚开始……
影片改编自同名畅销小说，讲述的是初来天堂报到的小不点天使把天堂闹的人仰马翻，随着上帝之子耶稣诞辰逐渐接近，最小的天使 他的朋友小狗Halo一起踏上了回家之旅。
在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，波比却发现布兰竟然有一个神秘的过去。他曾经是她最疯迷的男团“兄弟地带”成员，那是他和他的四个兄弟弗洛伊德（特洛耶·希文 Troye Sivan 配音）、约翰·多瑞（埃里克·安德烈 Eric André 配音）、史布斯（戴维德·迪格斯 Daveed Diggs 配音）以及克雷（卡迪小子 Kid Cudi 配音）共同组成的男孩团体。
蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……
