两人女人偶然相遇。玛德琳是一名家庭主妇，而露西是一名年轻的演员。她们各自的生活都过得很不愉快。于是，她们形成了一个约定，答应去做对方要求自己做的任何事情。然而玛德琳隐藏了一个秘密。她知道，露西其实是自己丈夫的情妇。露西“要求”玛德琳参加一出《李尔王》的演出。玛德琳扮演李 尔王(King Lear)，而露西扮演愚人（The Fool）。结果，这让玛德琳的生活发生了意想不到的改变。就像李尔王这个人物一样，她在道德与背叛，忠诚与爱情之间挣扎和备受煎熬。
“拐杖”雇佣他的兄弟布莱克去杀他的朋友凯恩。“拐杖”拿走了凯恩的钱，成为了街头之王。布莱克没有意识到自己杀错了人，被绑架了，成为了棋盘上第一个被砍掉的棋子。凯恩的复仇是一道冷盘。有多冷？冷到“拐杖”以为自己在吃，但他怎么可能赢，他甚至不知道凯恩在拿他的生命开玩笑？布莱克的死让“拐杖”变得偏执，他命令他的手下将盟友牵制住。贪婪让他手下有两个皇后，下一步就是杀死其中一个。国际象棋是棋盘上的战争，目的是摧毁对手的意志。凯恩的复仇计划太过火了，试图将“拐杖”将死。
江湖上武林英豪辈出，但独有奇门遁甲术超脱于武林又隐于江湖，奇门遁甲本属一派，后因门派弟子门派权利之争，以及对道法秘术钻研方向不同而分为奇门派和遁甲派。奇门派的“伯道上人”研究易学法术，遁甲派的“青墨上人”则痴迷于机关丹药，两人本是师兄弟，却道不同不相为谋。两派本相互制衡，却因一场门派最强比试而分崩离析，青墨之死、伯道归隐被写入江湖野史，从此江湖上再无奇门遁甲高手，隐遁江湖。
作为一名女性连环杀手，艾琳·乌尔诺斯仍然是个稀罕人物。从童年受虐的经历被判死刑的真相，这部纪录片重新审视了她的生平与罪行。
通过老一代向年轻人传枪的故事，歌颂了胸怀祖国，放眼世界，牢记阶级仇，时刻警惕敌人的青年女民兵——小缨，表现了中国人民用毛泽东思想武装起来，紧握手中枪，实现全民皆并兵的战略思想。
年轻恋人兼剧场拍档携手编导新作，可惜旧心结未解，新分歧又浮现，她渴望沟通，他却紧闭心扉。二人犹如两架并行列车，方向相近却总是若即若离，随时分道扬镳。排戏期间适逢战争蓄势待发，演员各持立场而顿生磨擦，公演面临重大危机。滨口龙介的漫长电影初尝试，与他执教的戏剧学院学生共同创作，通过绵密对白和诗歌，探讨人际关系复杂面貌，俯拾皆是《欢乐时光》《驾驶我的车》等日后代表作的元素。电影上半部虚构创作及排戏过程，下半部则携来现实中的舞台剧演出，前后篇章虚实融合，耐心营造日常感，展现滨口创作轨迹。电影将语言比喻为盛载想像力的列车，于各站停靠，连系起疏离的个体；深刻对话贯穿街头漫步和剧场时光，道尽亲密关系里的柔情、隔膜和矛盾。由黑夜拍至破晓的17分钟长镜头交谈，更尽显导演才华。
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