以美丽的夕阳为背景，乐队“Given”和“syh”的成员齐聚一堂
神秘陨石坠落冒险湾，赋予了汪汪队强大的超能力！然而陨石的坠落竟是汉丁那市长的粗心实验引来的。汉丁那市长对自己的失败并不满意，于是和他的侄子设计困住了汪汪队的队长莱德，并偷走了陨石，企图控制整个城市。他们的野心却出现了差错，小狗们必须齐心协力，灵活运用新技能——毛毛的威力热力，小砾的超级力量，天天的乘风翼——超能全开，拯救世界！
电影在一个以驯服怪兽并以进行怪兽摔跤为乐趣的世界里，温妮试图跟随她父亲的脚步，把一个没有摔跤经验的怪兽变成一个摔跤选手的故事。
從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。
日比野椿（伊藤加奈惠 配音）是一个普通的女高中生，由于其老土的外表和古板的个性，同学们送给了她“昭和女”的外号。椿的理想很简单，认真念书，将来能够考上一所优秀的大学，仅此而已。但是，无论椿怎样努力，年级第一位的成绩都会被一个名叫椿京太（浪川大辅 配音）的男生夺取。京太是学校有名的花花公子，长相帅气、运动万能、成绩优异，在女生之间有着极高的人气。虽然椿曾经幻想过在高中的校园中邂逅甜蜜的爱情，但那个人绝对不会是京太！
在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后，艾莎（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音 ）终于到了加冕的年龄，各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢，唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯（圣蒂诺·方塔纳 Santino Fontana 配音）结婚时，依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中，构建了属于自己的冰雪王国，而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。
