故事发生在以音乐为中心、次文化兴盛的涩谷，与能映射出人们内心“真正的心愿”的「世界」中。某天，一直用音乐给人们带去力量的虚拟歌手初音未来，发现自己的歌声无论怎样都无法传达出去……而一群在「世界」中追寻音乐梦想的少年少女们与初音未来相遇，共同寻找着可以让初音未来“将歌声传达出去”的方法。
小牛克拉拉兴奋地想和爸爸在牛山度过她的第一个圣诞节，但当他们到达农场时，克拉拉却失望地发现爸爸竟然没有为节日做任何装饰。当爸爸意外被叫去工作时，克拉拉觉得这是一个机会，她想在农场里那个调皮的圣诞精灵的帮助下，把牛山打造成一个圣诞天堂。但克拉拉发现，圣诞节大家在一起才是最重要的。
该剧讲述的是云之子Fuwari和面包超人为了拯救Fuwari出生的云之国而展开的斗争的故事。这也是Dokin-chan首次担任主角的剧情片。与前作一样，影片中引入了可以尽情唱歌和拍手的环节，并在“面包超人运动场”举办各种体育赛事，穿插播放《San San Taiso》和《Tamashimasa no Uta》等歌曲。
一位传奇的驯狗师相信他可以把 Marmaduke 从一只不守纪律但惹人喜爱的狗训练成第一只赢得世界狗狗锦标赛的大丹犬。
