故事发生在二十世纪二十年代，春云（李彩烨 饰）是一名单纯善良的少女，爱上了出生于名门贵族的方皓民（贺刚 饰），门第悬殊的巨大差异让这段感情遭到了方皓民家人的强烈反对，但两人的爱情是如此的坚韧不屈，最终，他们排除了万难，走到了一起。然而，在春云嫁进方家没多久，方皓民就不幸去世了，留下春云一人独守空房。春云不仅要面对强势的婆婆，还要肩负起抚养一群和自己并没有血缘关系的孩子们的责任。起初，这些孩子们非常的反感春云的存在，对她百般刁难，但随着时间的推移，春云无微不至的照料将他们感怀，他们渐渐接纳了这位后妈。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
这一季中，主修心理学的大学教授Eli（杰米·肯尼迪 Jamie Kennedy 饰）在遭遇一次火灾意外死后复生，竟然成为了能听见亡魂说话的倾听者。在话唠加神经质的Rick去了远方以后，他就成了Melinda（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰）的新助手，一直协助她完成逝者身前的遗愿。Melinda和丈夫Jim（大卫·康拉德 David Conrad 饰）一直努力想生个宝宝，但始终未能如愿。一次在Melinda帮助鬼魂时发生了意外，为救妻子Jim中枪身亡，也变成了游荡的鬼魂。在一次交通事故现场，Jim附身在一个刚死去的人Sam身上复活了，但却失去自己的记忆。
距新一轮总统选举还有6个月，极右党派主席在民意调查中占据了优势，而他却在马乔里总统最亲信的顾问西蒙·卡皮塔眼前被人谋杀。这场变故完全打乱了政坛的格局，开启了一场血腥的厮杀。在现任总统任期的最后阶段，各种政治手段、阴谋和背叛的阴影笼罩着各党各派。而马乔里与妻子伊丽莎白的紧张关系也成为了小报记者的谈资。对于西蒙·卡皮塔来说，这一次的总统选举分外凶险……@深影
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
留洋归来的千金小姐周梦欢因为一场婚约，和督军府的三个男人展开了极限爱恋拉扯。
政客Peter（克里斯·诺斯 Chris Noth 饰）因性丑闻和政治丑闻被捕入狱后，妻子Alicia （朱丽安娜· 玛格丽丝 Julianna Margulies 饰）只能结束“家庭主妇”的生活，独支撑家庭的重任。Alicia重拾自己婚前的职业－－辩护律师。作为芝加哥一所知名法律公司的初级合伙人，Alicia受到了老朋友Will（乔西·查尔斯 Josh Charles 饰）的欢迎。Will是她读法律学校时的同学，也是公司的冠名合伙人。他想看看时隔十三年之后，这位昔日叱咤风云的女强人在法庭上会有什么样的表现。Alicia还有幸受到公司顶级诉讼律师Diane Lockhart（克里斯汀·芭伦斯基 Christine Baranski 饰）的大力提携和指导，这多少让她受宠若惊，心存感激。但她很快发现这些“指导”是有条件的，Diane并不像她看起来那么“热心”。要想获得成功，Alicia只能依靠自己。
