故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
当听说长孙媳妇（陈凡 饰）生下了双胞胎，一家人欣喜万分，崔家四世同堂了，唯独王老太（张少华 饰）喜极而泣昏倒在地。经全力抢救，王老太终于脱险，她对儿女们坦白了一个惊天秘密。三十多年前，她将要临盆时，丈夫因工伤去世，她在医院里生下一对“遗腹子”女儿，因家境贫困，她狠心把她们丢在了医院里，多少年来，每当听到双胞胎、遗腹子就象刀子捅她的心窝。当年双胞胎的姐姐李姿（苏岩 饰）如今继承了养母的巨额遗产，她不辞辛苦去寻找苦命的妹妹（徐露 饰），结果妹妹没找到，意外找到了生母王老太和三个兄姐，在媒介帮助下，他们终于找到了近在咫尺的妹妹，三十多年来，她们曾经无数次的擦肩而过......
巡演生活既令人心向往之也让人自惭形秽，米琪和苏西还学到了她们在演艺界里终生难忘的一课；乔尔在支持米琪和追逐梦想的同时苦苦挣扎；亚伯欣然接受新使命，而罗丝也逐渐意识到自己的天分。
