年轻人Antonio（John Leguizamo）怀揣音乐梦想从墨西哥来到洛杉矶，在电台做DJ的同乡虽然很赏识他，却也无法帮他创造实现梦想的机会，Antonio只能在舅舅开的快餐店打工，好在，他因此结识美女Nina（Ana Claudia Talancón）。快餐店生意不好，Antonio被舅舅裁掉，生活几乎陷入困境。偶然机会，他见识邻居Mirabella（Elizabeth Peña）非凡的音乐天赋——带儿子艰难度日的Mirabella原本是前途光明的歌手，被丈夫抛弃后挚爱的拉美音乐也从她的生活中隐去。其后，两人的命运因为一次音乐比赛连在一起并得以改变，拉美音乐也重被纽约客认知。
失去孩子后，奥利维亚·戴维斯遇到了一位女士和她的女儿，对她的爱慕变成了痴迷。
霓虹璀璨的摩登都市，一场有预谋的“犯罪计划”正在拉开帷幕……
強納森是一名棄嬰，剛出生就被放置在孤兒院前，幸好一名船長認養了他，並供給他唸寄宿學校。只是聰明但又調皮的強納森連續被五個學校退學，養父最後幫他找到一所「聖湯瑪士合唱寄宿學校」。強納森在機場見一隻狗被主人遺棄，便將牠帶往學校，但因學校禁止養狗，在室友的建議下將小狗養在他們的秘密基地──一座以拖車蓋成的屋子。沒想到此時來了一名自稱是巴布的人，謂此處是他的產業。眾人無奈離去，但巴布似乎認得學校教音樂的波克老師，遂答應照顧小狗，而且也歡迎眾人到「秘密基地」玩。
两个兜售色情内容的嬉皮士（理查德和英格丽德）因为没有材料可卖，于是开始自行拍摄“淫秽照片”出售。在躲避瑞典当局追捕时，他们来到一位名叫芭芭拉的中年妇女家中。芭芭拉是一位北约上校的妻子，她先是让他们参与性游戏，后来又让他们卷入了一场错综复杂的谋杀阴谋。原来，芭芭拉谋杀了自己的丈夫，并把尸体藏在了自己汽车的后备箱里。她的脑海中产生了陷害这两个嬉皮士的想法。
1947年4月19日夜间，在战争结束后的混乱时期，上田昌之与战友田上密谋杀害了一名外国黑市商人和他的妻子，并抢走了他们的吗啡。两个月后上田被捕，被判处20年有期徒刑，并在广岛监狱服刑终身。次年1948年4月13日，上田成功越狱，躲藏在妻子雅代居住的神户和大阪，但同年5月3日，他在观看关西影剧时被发现并被捕。上田的刑期被延长，但增加了越狱罪名，使他的总刑期达到 21 年零 3 个月。同年9月，上田在正在服刑的冈本帮头目冈本诚二郎的帮助下，与狱友末永、小岛再次越狱。随后，他以山本清的名字躲藏在家乡四国松山市草下村，他的妹妹和子就住在那里。在那里，上田成为了秘密杀牛并供养其姐姐家人的集团老大，但在1941年4月，他在妓院卷入斗殴而被警方逮捕，其身份通过指纹被揭露。次年 5 月，上田的刑期被改回为 22 年零 7 个月。当上田得知已被抓获的末长在第八工厂遭到名古屋老板真人的虐待时，他试图与真人谈判，但事情变得复杂，最终他杀死了真人。他的刑期因这项罪行被加判八年，总刑期达到三十年零七个月。而且，上田还遭到真斗的强大部下吉原的挑战，上田在浴池中伏击了吉原并将其杀死。这将他的刑期增加 7 年，达到 37 年零 7 个月。上田因这起谋杀案在长期监狱里被监禁了三个月，最终于2010年3月被释放。然而，在被保安长官堂本骂为疯子之后，上田一怒之下用在堂本桌子上找到的刀袭击了堂本。谋杀未遂的指控使他的刑期增加了四年，总刑期达到 41 年零 7 个月。同年8月，在该罪行的审判期间，上田突然逃走，并在日下村停留，与妹妹度过了一段漫长而愉快的时光。然而，他的杀牛同伴向警方通风报信，该团伙随即被警察包围。经过激烈的斗争，上田突破包围，开始行走，决心寻找生命和无尽的自由......
一个腐败的小镇治安官操纵当地的州立法机关候选人，但最终他与来访的狂欢节舞者发生了冲突。
