整个世界都灭绝了，人类也消失的无影无踪.没有动物，没有桥梁，没有青山， 也没有绿树。只有蓝蓝的天空，和流动的空气。你只能远远看见一家破旧但是完好的房子，标示上面写着“糖果铺 “。在屋子里面有一个巨大的糖果机器， 里面盛满了上百颗糖果。对于Zelly 杰力们来说，追寻糖果是它们一生的命运。喜欢吃糖果是它们的本能驱使。裁制银币，制作炸药，但是糖果机器就是无坚不摧， 从来就不能被打开或者被破坏。也许，糖果就默默得躲在背后，它们最后能吃到糖果吗?
同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧 配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运……
克鲁普先生离开后，由两个可怕的梅尔文掌权，哈罗德和乔治通过催眠他们的体育老师梅纳先生进行反击。
