延续第一季魔人世界，镜头从雅加达后巷转向曼谷霓虹街头，描述一位生性固执的研究人员朱丽叶，企图揭发生活在你我之间的秘密邪恶世界，同时寻找具有庞大力量的古物。
本剧改编自海堂尊的《火焰手术刀1990》和《樱色心脏中心1991》，讲述了玩弄人与金钱的恶魔、世界级天才外科医生·天城雪彦（二宫和也 饰演），在澳大利亚黄金海岸心脏中心工作多年，手术技术堪称天才，是心脏冠状动脉搭桥术的世界级大师。另一方面，要接受天城的手术，只能在二选一中碰运气获胜，作为赌注，要求对方财产的一半，因此在医生之间，他被称为“恶魔”。他和6年前在东城大学医学部附属医院的渡海一模一样地站着…
警探卓岚﹝温兆伦饰﹞与向升﹝李家声饰﹞本是好友。当年升因胞姊向葵惨死与岚交恶，其后两人在一宗珠宝行场劫案中重遇，合力擒贼，友情重见曙光。未几，升以卧底身份接近黑帮头子陈邦﹝郑君炽饰﹞，以查探其犯罪活动。岚本打算与卡拉ok老板娘夏文凤﹝谢宁饰﹞结婚，但凤因出身风尘，对婚姻缺乏信心而婉拒岚好意。岚正感意兴兰跚之际，邂逅女律师罗一妍﹝杨宝玲饰﹞，彼此相处投契，感情亦突飞猛进。此时，凤却向岚表示有意重拾旧欢，加上富家子华学谦﹝戴志卫饰﹞对妍亦倾慕已久，以致形成了一段复杂的四角感情关系。谦表面是珠宝商人，实则暗中进行尖端科技走私活动，其后升因查出谦的犯罪证据而遭毒手，在公义跟私仇的驱使下，岚誓言要将谦绳之于法。
20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。
