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故事讲述了露西受雇为一部假日电影的翻拍版撰写剧本。她参加了一次场地参观，当她打翻一个沙漏时，她发现自己回到了1946年。
一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？
马里奥（托格纳齐饰）是一位富有而古怪的战争英雄，他与独来独往的帆船手马可（德瓦雷饰）结为好友，并带他回家，与马可分居的妻子克莱奥菲（莉亚·坦齐·加布里埃拉饰）和性压抑的嫂子玛蒂尔德（穆蒂饰）见面。马里奥向玛蒂尔德表白了自己的爱意，一段三角恋由此展开。
当一个老派的酒吧老板和他不守规矩的女儿陷入一个猫捉老鼠的游戏公司间谍，这将需要脑，肌肉和帮助从两个邪恶的小，使其活着。
香港探员陈港生（成龙饰）跟踪黑道老大维克多·王（赵文瑄饰）长达十数年，为搜集他犯罪证据而被卷入一场“计中计”中，还将自己的侄女白舒（范冰冰饰）牵扯进来。在这场被中国特警、维克多·王、俄罗斯黑帮三面夹攻的“绝地逃亡”中，班尼结识了共患难的最佳拍档康纳（约翰尼·诺克斯维尔饰），一位正被维克多·王和俄国杀手追捕逃命的美国赌博高手，三人最终将怎样结束这场冒险变得扑朔迷离。
